Сбербанк России расширяет границы своего присутствия – оформляет сделку по покупке 93,27% акций «БПС-Банк» Республики Беларусь

17.12.09 Банки Сбербанк ценные бумаги

Правительство Республики Беларусь и Сбербанк России объявляют о подписании соглашения о покупке Сбербанком России 93,27% акций ОАО «БПС-Банк» и заключении инвестиционного соглашения о долгосрочном развитии БПС-Банка.

ля Правительства и Национального банка Республики Беларусь привлечение Сбербанка в качестве стратегического инвестора в банковский сектор Беларуси обеспечит расширение объемов кредитования экономики, рост конкуренции и динамичности сектора, а также появление на рынке новых банковских технологий и продуктов.

Приобретение БПС-Банка обеспечит дальнейшее укрепление позиций Сбербанка на банковском рынке СНГ, который является наиболее быстрорастущим в Европе. Банковский сектор Беларуси является одним из наиболее привлекательных в СНГ ввиду умеренной распространенности банковских продуктов и высоких ожидаемых темпов роста экономики страны. Сделка полностью соответствует международной стратегии Сбербанка, согласно которой рынки стран СНГ являются для него приоритетными.

Цена приобретения 93,27% акций БПС-Банка составляет 280,8 млн долларов США. Исходя из ожидаемого уровня собственного капитала банка на конец 2009 г. в сумме 225 млн долларов США, соотношение стоимости 100% акций банка и его собственного капитала составляет 1,34. Сбербанк также объявит в ближайшее время предложение о выкупе акций миноритарным акционерам БПС-Банка.

В течение 2010-2014 гг. Сбербанк планирует расширить объемы бизнеса БПС-Банка и достичь 12%-ной доли рынка корпоративного кредитования. Также планируется существенно увеличить объемы розничных операций. Для достижения этих целей Сбербанк планирует обеспечить увеличение собственного капитала ОАО «БПС-Банк» на сумму от 300 до 350 млн долларов США, а также обеспечить привлечение дополнительного финансирования на сумму до 2 млрд долларов США, включая, но не ограничиваясь, предоставление прямого финансирования от Сбербанка.

Завершение сделки планируется осуществить до конца декабря 2009 года.

Deutsche Bank выступает финансовым консультантом Сбербанка, компании Dewey & LeBoeuf и Baker & McKenzie выступают юридическими консультантами Сбербанка.

ОАО «БПС-Банк» - входит в четверку крупнейших банков страны, являясь одним из лидеров рынка с сильными позициями в обслуживании корпоративных клиентов с 7,5%-ной долей рынка корпоративного кредитования. Банк занимает третье место на рынке Беларуси по размеру активов и капитала. БПС-Банк обслуживает 27 000 юридических лиц, 1,3 млн. физических лиц, и участвует в 30 программах государственного кредитования. Филиальная сеть банка включает 7 региональных отделений, 28 дополнительных офисов и 149 офисов банковского обслуживания; в банке работает более четырех тысяч сотрудников. По состоянию на 30 сентября 2009 г. активы банка составляли 1,7 млрд долл., кредитный портфель – 1,2 млрд долл., депозиты – 1 млрд долл., собственный капитал – 226 млн долл.

ОАО Сбербанк России - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 250 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Источник: Сбербанк России и Правительство Республики Беларусь, Минск 11.12.2009г.