Итак, сколько банков и не банковских КО в России и сколько из них мелких банков? В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет – 561, из которых 230 (41%) можно отнести к крупным банкам. А на 01.01.2017 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 623, из них - 246 (39,5%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.
Из общего количества банков и не банковских КО на начало 2018 года - 277, или 49,4% зарегистрированы и имеют головной офис в Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности населения Москвы за 2016 год - 12 300 000 человек получается, что на каждые 44,4 тысячи населения столицы приходится один банк.
Количество банков на 01.01.2018 года составило 561, то есть за прошедший 2017 год сократилось еще на 62 банка (623-561). А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 575 банков (1 136 -561) что составляет 50,6%, и что самое неприятное - быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам.
Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных округов, за последние 11 лет выглядит так:
| Количество действующих банков в разрезе регионов России | На 01.01 2008г. | На 01.01 2009г. | На 01.01 2010г. | На 01.01 2011г. | На 01.01 2012г. | На 01.01 2013г. | На 01.01 2014г. | На 01.01 2015г. | На 01.01 2016г. | На 01.01 2017г. | На 01.01 2018г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 632 | 621 | 598 | 585 | 572 | 564 | 547 | 504 | 434 | 358 | 319 |
| г.Москва | 555 | 543 | 522 | 514 | 502 | 494 | 489 | 450 | 383 | 314 | 277 | |
| 2. | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 81 | 79 | 75 | 71 | 69 | 70 | 70 | 64 | 60 | 49 | 43 |
| 3. | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 118 | 115 | 113 | 47 | 45 | 46 | 46 | 43 | 37 | 38 | 35 |
| 4. | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 57 | 56 | 50 | 43 | 28 | 22 | 17 | 17 |
| 5. | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 134 | 131 | 125 | 118 | 111 | 106 | 102 | 92 | 85 | 77 | 71 |
| 6. | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 63 | 58 | 54 | 51 | 45 | 44 | 42 | 35 | 32 | 29 | 26 |
| 7. | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 68 | 68 | 62 | 56 | 54 | 53 | 51 | 44 | 41 | 37 | 32 |
| 8. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 40 | 36 | 31 | 27 | 26 | 23 | 22 | 22 | 17 | 18 | 18 |
| 9. | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (С 2017 г. вошёл в Южный Федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
| Итого | По Российской Федерации | 1 136 | 1 108 | 1 058 | 1 012 | 978 | 956 | 923 | 834 | 733 | 623 | 561 |
Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на этих территориях страны.
Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что сокращение банков продолжается высокими темпами. Так, только 02.02.2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у очередных 2-х банков (ООО «РКБ» и АО ПартнерКапиталБанк).
Количество действующих банков в России на 01.01.2018 года составило 561, т.е. за 2017 год их число сократилось на 62. Тогда как за 2016 год банков сократилось на 110 единиц, а в 2015 году - на 101 единицу. Сокращение банков в 2018 году немного замедлилось.
Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018 году.
Обращает на себя внимание то, что в 2017 году Банком России была отозвана лицензия у ПАО БАНК «ЮГРА», который ещё в 2016 году входил в список 30 крупнейших банков страны, составляемый Банком России с учетом выполнения ими основных показателей деятельности. А после отзыва лицензии в банке были выявлены проведенные операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. ПАО БАНК «ЮГРА» не являлся системно - значимой кредитной организацией.
03.03.2017 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны сразу у четырёх банков:
- КБ «Межрегиональный Почтовый Банк» (рег. № 3171, г. Москва)
- «АНКОР БАНК» (АО) (рег. № 889, г. Казань)
- ПАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705, г. Казань)
- ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань)
Количество действующих банков в России на 01.02.2018 года составило 558, т.е. за первый месяц 2018 года число банков сократилось ещё на 3. Отзыв лицензий продолжается и далее. Так, только за неполный месяц февраля 2018 года уже отозвано 5 лицензий:
- АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) (рег. № 3011, г. Москва) - с 20.02.2018г.
- ООО «УралКапиталБанк» (рег. № 2519, г. Уфа) - с 15.02.2018г.
- Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень) - с 06.02.2018г.
- ООО «РКБ» (рег. № 103, г. Москва) - с 02.02.2018г.
- «ПартнерКапиталБанк» (АО) (рег. № 635, г. Москва) - с 02.02.2018г.
А ещё 01.02.2018 гола Банк России сообщил о начале процедуры реорганизации ООО «Экспобанк» в форме присоединения к нему «Банк на Гончарной» (АО), т.е. количество банков уменьшится ещё на один банк.
Как вы думаете, сколько банков останется в России в ближайшее время, учитывая такие темпы отзыва лицензий. Думаю, менее 500 банков, как и предсказывали эксперты.
Группировка банков по размеру уставного капитала
Какое количество банков в России может исчезнуть в ближайшее время можно определить исходя из размера уставного капитала (фонда) конкретных банков.
Так, исходя из статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями) следует, что минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме:
- 1 миллиард рублей - для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;
- 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;
- 90 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента;
- 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента.
А что же с действующими кредитными организациями, размер собственных средств (капитала) которых не соответствует этим нормам? В статье 20 ФЗ 395-1 от 02.12.1990 г. говорится, что Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях:
- если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации становится ниже двух процентов;
- если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации (применяется после 2 лет деятельности с момента регистрации);
- если у банка с универсальной лицензией на 1 января 2018 года размер собственных средств (капитала) не соответствует требованиям, установленным частью первой статьи 11(2) закона на соответствующую дату, отсутствуют основания, установленные частью четвертой статьи 11(2) закона для продолжения своей деятельности в качестве банка с универсальной лицензией, и такой банк не получил до 1 января 2019 года в установленном Банком России порядке статус банка с базовой лицензией, или не изменил свой статус на статус небанковской кредитной организации, или не получил статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций;
- если банк с универсальной лицензией после 1 января 2019 года в течение четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой статьи 11(2)...
- если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой статьи 11(2)...
Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка:
| Размер уставного капитала (млн.руб) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.01. 2008 г. | на 01.01. 2009 г. | на 01.01. 2010 г. | на 01.01 .2011 г. | на 01.01. 2012 г. | на 01.01. 2013 г. | на 01.01 .2014 г. | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | |
| От 10 млрд. руб. и выше | - | - | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 |
| От 1 до 10 млрд. руб. | - | - | 128 | 133 | 143 | 154 | 161 | 163 | 153 | 136 | 117 |
| От 500 млн. до 1 млрд. руб. | - | - | 109 | 103 | 114 | 123 | 116 | 111 | 97 | 77 | 78 |
| От 300 до 500 млн. руб. | 302 | 339 | 350 | 98 | 101 | 95 | 116 | 118 | 104 | 90 | 78 |
| От 150,0 до 300,0 | 248 | 254 | 252 | 250 | 263 | 276 | 251 | 212 | 171 | 137 | 113 |
| От 60,0 до 150,0 | 207 | 194 | 204 | 222 | 199 | 168 | 143 | 112 | 88 | 57 | 68 |
| От 30,0 до 60,0 | 161 | 140 | 117 | 98 | 62 | 46 | 36 | 30 | 28 | 26 | 23 |
| От 10,0 до 30,0 | 120 | 99 | 71 | 46 | 41 | 41 | 45 | 38 | 38 | 37 | 31 |
| От 3,0 до 10,0 | 61 | 51 | 38 | 23 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| До 3,0 | 37 | 31 | 26 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| Всего | 1136 | 1108 | 1058 | 1012 | 978 | 956 | 923 | 834 | 733 | 623 | 561 |
Итак, на 01.01.2018 года только 308 банков (35+117+78+78) имеют уставный капитал, который достаточен для универсальной или базовой лицензии, который соответствует требованиям ЦБ по капиталу у, и 113 банков, чей уставный капитал соответствует требованию для лицензии небанковской кредитной организации, что соответственно составляет 54,9% и 20,1% от общего количества банков. Из этого количества, но уже с учетом основных показателей деятельности банков, Банк России ежемесячно определяет список 30 крупнейших банков России и список системно значимых банков России.
А в сторону закрытия или присоединения к другим банкам движутся - 140 банков, чей уставный капитал не соответствует требованиям - эти банка находятся в зоне риска.
Ещё в июле 2015 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что:
Количество банков в России может через пять лет сократиться на 500. В России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. Через пять лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли достичь и со 100 банками.
Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки претерпевают следующие трансформации:
- Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;
- Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;
- Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.
Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - количество таких процессов резко увеличится. Кроме того банки закрываются и принудительно, в связи с нарушениями законов.
Проводится реорганизация некоторых кредитных организаций, что также сокращает общее число банков в России. Так, например:
- 13 ноября 2014 года Ханты-Мансийский банк сообщил о завершении присоединения Банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального банка. После завершения реорганизации из 3 банков получится 1.
- 18 ноября 2016 года МДМ Банк сообщил что завершена реорганизация БИНБАНКа и БИНБАНКа Мурманск, путём присоединения к МДМ Банку. Объединённый банк будет работать под брендом «БИНБАНК». Кроме того было сообщено, что в течении 2016 года к БИНБАНКу были присоединены еще четыре банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Сургут» и «БИНБАНК Тверь»
13 ноября 2017 года Банк ВТБ (ПАО) (№ 1000, г. Санкт-Петербург) начал процедуры реорганизации в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (ПАО) (№ 1623, г. Москва).
По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время. Ясно только одно, в России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах и дисбаланс пока не меняется.
Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть – показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нужен и к месту.
Конечно очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффективного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в крайность. Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала т.е. ориентируя их на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, и пусть себе работают. Кстати, Банком России в этом направлении уже предложены изменения.
Так, Банком России разработаны предложения (частично уже внедряются), согласно которым все российские банки будут разделены на три группы:
- системно - значимые, по которым начиная с 2015 года установлены особые требования,
- банки федерального значения,
- региональные банки.
Как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина по поводу реорганизации банковской системы:
"Мы предлагаем выделение нового вида кредитной организации — регионального банка. К этому виду могут быть отнесены относительно небольшие региональные организации с ограниченным кругом наиболее простых банковских операций. Бизнес-моделью таких банков должно являться привлечение средств от физических и юридических лиц конкретного региона, их размещение с минимальными рисками в кредиты населению и бизнесу, прежде всего среднему и малому, того же региона.
В отношении остальных банков, кроме системно значимых, их мы называем банками федерального значения, предполагается увеличение минимальных требований к размеру собственных средств к капиталу до 1 млрд рублей и последовательное внедрение международных стандартов"
Количество банков Российской Федерации (по годам)
Статистика количества банков в РФ за последние 18 лет выглядит следующим образом:
| Дата | Количество банков в России на выбранную дату | В т.ч. количество банков в Москве |
|---|---|---|
| 01.01.2001 г. | 1311 | 578 |
| 01.01.2002 г. | 1319 | 620 |
| 01.01.2003 г. | 1329 | 645 |
| 01.01.2004 г. | 1329 | 661 |
| 01.01.2005 г. | 1299 | 656 |
| 01.01.2006 г. | 1253 | 631 |
| 01.01.2007 г. | 1189 | 593 |
| 01.01.2008 г. | 1136 | 555 |
| 01.01.2009 г. | 1108 | 543 |
| 01.01.2010 г. | 1058 | 522 |
| 01.01.2011 г. | 1012 | 514 |
| 01.01.2012 г. | 978 | 502 |
| 01.01.2013 г. | 956 | 494 |
| 01.01.2014 г. | 923 | 489 |
| 01.01.2015 г. | 834 | 450 |
| 01.01.2016 г. | 733 | 383 |
| 01.01.2017 г. | 623 | 314 |
| 01.01.2018 г. | 561 | 277 |
| 01.06.2018 г. | 530 | 262 |
Количество банков по состоянию на 01.10.2018 года составляет 508, из которых
Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке по размерам уставных фондов и информации ЦБ об отзыве лицензий.
Последние изменения в материал внесены 27.02.2018 г.