ФСФР разрешила ВТБ разместить за рубежом 1 трлн 214 млрд 033 млн 706 тыс. 664 акции

07.05.07 Промышленно-строительный банк (ПСБ) Внешторгбанк ценные бумаги

В прошлую пятницу Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) утвердила объем акций банка ВТБ, который он сможет разместить за рубежом в ходе IPO. Однако для того чтобы разместить его полностью и не нарушить требования службы о том, что за пределами России должно размещаться не более 70% выпуска, ВТБ должен будет продать российским инвесторам те 2,5% акций, которые ранее были зарезервированы под обмен с миноритарными акционерами Промышленно-строительного банка (ПСБ). Как сообщил РБК daily источник, близкий к размещению, для обмена с ПСБ будет проведена новая допэмиссия акций.
На встрече со студентами экономического факультета МГУ 23 апреля зам­пред правления ВТБ Геннадий Солдатенков сообщил, что всего в ходе IPO банк разместит 22,5% акций (1,513 трлн акций). В начале прошлой недели это подтвердил и президент ВТБ Андрей Костин, заявивший, что банк использует не более 22,5% своего расширенного уставного капитала. Это меньше объема IPO, указанного в документах к размещению: 24,97% — 1,734 трлн акций. В таком случае, если банк разместит за рубежом заявленный объем акций 1,214 трлн, он нарушит требование ФСФР к IPO на иностранных площадках, продав 80% от эмиссии объемом 22,5% акций (а не 70%, как требует ФСФР)...
По состоянию на 3 мая общая сумма поступивших от физических лиц заявок уже превысила 25 млрд руб. Если считать по нижней границе размещения, это составит примерно 13% от общего объема допэмиссии (при 24,97% увеличенного объема уставного капитала), хотя изначально ВТБ предполагал предложить населению не более 5% от всех размещаемых акций. Такая же картина наблюдается и за рубежом, где, по данным ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», объем заявок составил порядка 30 млрд долл., тогда как весь объем допэмиссии, разрешенный к размещению за границей по верхней планке 13,9 коп., принесет ВТБ около 6,6 млрд долл...